前言
2020年9月22日,習(xí)總書記在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上宣布,中國將提高國家自主貢獻(xiàn)力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值,努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。化工行業(yè)二氧化碳排放量占全國總排放量的6%左右,雖然碳排放量顯著低于能源生產(chǎn)與轉(zhuǎn)換、鋼鐵、交通、建筑等行業(yè)。不過從排放強(qiáng)度來看,化工行業(yè)的單位二氧化碳排放量高于工業(yè)行業(yè)的平均水平,因此未來面臨較大的減排壓力。在能耗雙控及“雙碳”目標(biāo)執(zhí)行過程中,化工行業(yè)將在多個方面受到影響。“雙碳”或?qū)⑹剐袠I(yè)內(nèi)部分企業(yè)成本曲線將更加陡峭 取消行業(yè)優(yōu)待電價(jià),落實(shí)差別化電價(jià)政策,高耗低效企業(yè)用能成本將有所提升。青海、甘肅、福建、內(nèi)蒙古等多地發(fā)改委已經(jīng)發(fā)布通知,要求高能耗行業(yè)取消優(yōu)待電價(jià),或針對高能耗行業(yè)做出實(shí)施差別化電價(jià)的決定。而公布名單中涉及到的高能耗行業(yè),有不少是化工類,如電石、燒堿、黃磷等行業(yè)。差別化電價(jià)政策或成為第一批全面落地的碳中和相關(guān)政策,而高能耗、低能效的部分化工子行業(yè),將不可避免地面臨用能成本的提升。 此外,發(fā)改委在籌備全國碳交易所時(shí)明確將石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、電力、航空列為重點(diǎn)排放行業(yè),高于配額的碳排放將直接轉(zhuǎn)化為碳交易成本(超出排放標(biāo)準(zhǔn)的需購買)。 對碳排放強(qiáng)度較大的煤化工來看,由于自身原材料組份的“缺陷”,具有較高的碳排放強(qiáng)度。若碳排放成本內(nèi)部化后,先進(jìn)的煤化工龍頭依舊處于成本領(lǐng)先位置。一方面,低成本的煤頭相對于油氣頭的成本優(yōu)勢或被壓縮,但憑借較低生產(chǎn)成本依舊具備競爭力;另一方面,低成本煤頭相對于煤化工同行的成本優(yōu)勢能夠保持甚至擴(kuò)大。 高排放的新產(chǎn)能擴(kuò)張受限,行業(yè)壁壘或?qū)⒉粩嗵岣?/font>
在“雙碳”發(fā)展目標(biāo)背景下,各地政府環(huán)保要求趨嚴(yán),對高碳排放新建項(xiàng)目審批收緊,很多地區(qū)甚至不再審批部分高耗能行業(yè)產(chǎn)能(如下表所示),這將在很大程度上形成行業(yè)壁壘,高排放的新產(chǎn)能擴(kuò)張將受到嚴(yán)格的限制。 地區(qū)/機(jī)構(gòu) | 政策名稱 | 政策內(nèi)容 | 生態(tài)環(huán)境部 | 《關(guān)于統(tǒng)籌和加強(qiáng)應(yīng)對氣候變化與生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)工作的指導(dǎo)意見》 | 鼓勵能源、工業(yè)、交通、建筑等重點(diǎn)領(lǐng)域制定達(dá)峰專項(xiàng)方案。推動鋼鐵、建材、有色、化工、石化、電力、煤炭等重點(diǎn)行業(yè)提出明確的達(dá)峰目標(biāo)并制定達(dá)峰行動方案。 | 內(nèi)蒙古 | 《關(guān)于確保完成“十四五”能耗雙控目標(biāo)若干保障措施》 | 從2021年起,不再審批焦炭(蘭炭)、電石、聚氯乙烯(PVC)、合成氨(尿素)、甲醇、乙二醇等新增產(chǎn)能項(xiàng)目,確有必要建設(shè)的,須在區(qū)內(nèi)實(shí)施產(chǎn)能和能耗減量置換。除國家規(guī)劃布局和自治區(qū)延鏈補(bǔ)鏈的現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目外,“十四五”期間原則上不再審批新的現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目。 | 上海 | 上海市碳排放達(dá)峰行動計(jì)劃 | 制定全市碳排放達(dá)峰行動計(jì)劃,著力推動電力、鋼鐵、化工等重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)用能單位節(jié)能降碳,確保在2025年前實(shí)現(xiàn)碳排放達(dá)峰。 | 江蘇 | 《關(guān)于深入推進(jìn)美麗江蘇建設(shè)的意見》 | 持續(xù)推進(jìn)石化、鋼鐵、建材、印染等重點(diǎn)行業(yè)清潔生產(chǎn),著力發(fā)展化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系。倡導(dǎo)綠色消費(fèi)、提倡綠色出行。優(yōu)化能源結(jié)構(gòu),按國家規(guī)劃推進(jìn)煤炭削減行動,有序發(fā)展海上風(fēng)電。制定2030年碳排放達(dá)峰計(jì)劃。 | 山東 | 《關(guān)于加強(qiáng)高耗能、高排放建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境源頭防控的實(shí)施意見》 | 嚴(yán)格環(huán)評審批,把好“兩高”項(xiàng)目環(huán)境準(zhǔn)入關(guān)口。所有新、改、擴(kuò)“兩高”項(xiàng)目,必須堅(jiān)決實(shí)行產(chǎn)能、煤炭、能源、碳排放、污染物排放等五個減量替代,對不符合要求的項(xiàng)目一律不批。 | 遼寧 | 《遼寧省人民政府辦公廳關(guān)于加強(qiáng)全省高耗能、高排放項(xiàng)目準(zhǔn)入管理的意見》 | 新上“兩高”項(xiàng)目必須符合國家產(chǎn)業(yè)政策且能效達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平,屬于限制類和淘汰類的新建項(xiàng)目,一律不予審批、核準(zhǔn);屬于限制類技術(shù)改造的“兩高”項(xiàng)目,確保耗能量、排放量只減不增。 |
“碳中和”對于行業(yè)壁壘提升帶來的影響,從某種程度上看,不亞于前期的“供給側(cè)改革”和“環(huán)保審查”:受到碳中和政策的限制,傳統(tǒng)化工行業(yè)將同時(shí)面臨“新建項(xiàng)目”和“現(xiàn)有產(chǎn)能”的雙重審查,或?qū)⒃谖磥頂?shù)年內(nèi)相繼觸及產(chǎn)能“天花板”,利好行業(yè)存量產(chǎn)能,行業(yè)內(nèi)的高效低耗優(yōu)質(zhì)企業(yè)以及低碳相關(guān)材料生產(chǎn)企業(yè)有望持續(xù)受益,這些企業(yè)將迎來發(fā)展機(jī)遇。不過相比于前期的供給側(cè)改革,此次的碳中和的影響范圍將更為廣闊,而相比于此前的環(huán)保檢查,能源審查帶來的影響將更為徹底。 “雙碳”政策相比于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革對化工行業(yè)影響存在明顯的差異性。首先,“雙碳”政策周期性較弱、持續(xù)時(shí)間更長。2016-2018年是我國環(huán)保去產(chǎn)能的高峰,化工行業(yè)普遍存在的中小劣后產(chǎn)能大面積出清。之后,由于經(jīng)濟(jì)下行、環(huán)保邊際放松,多數(shù)子行業(yè)又回產(chǎn)能擴(kuò)張期。未來在“雙碳”的背景下,預(yù)計(jì)政策將更傾向于逐步推進(jìn)。政策周期性或?qū)⑷跤谏弦惠喒┙o側(cè)改革。碳中和戰(zhàn)略要到2060年實(shí)現(xiàn),對行業(yè)的影響更偏向于長期。其次,增量嚴(yán)控或?qū)⒏哂诖媪砍銮濉?021年,兩會再提“六穩(wěn)六保” ,其中,“保居民就業(yè)、保基本民生”在“六保”中居首,“穩(wěn)就業(yè)”則在“六穩(wěn)”中居首。對于化工行業(yè)而言,大量中小企業(yè)雖然往往效益差、能耗高,但作為制造企業(yè)其吸納就業(yè)的作用仍然非常關(guān)鍵。在碳中和戰(zhàn)略之下,類似于2016-2018年采取環(huán)保高壓的方式去產(chǎn)能可能不會重演,對于行業(yè)長期產(chǎn)能擴(kuò)張的限制顯得更為重要,即更溫和的存量管理和更嚴(yán)格的增量控制。 “雙碳”發(fā)展目標(biāo)利好全球化布局的企業(yè)
“雙碳”戰(zhàn)略下,國內(nèi)碳排放政策將進(jìn)一步收緊,而全球各國碳排放政策仍呈現(xiàn)差異化的特點(diǎn),這將利好前期全球化布局的化工企業(yè)。除了中國外,“雙碳”發(fā)展目標(biāo)更多的是集中在一些歐美國家以及經(jīng)濟(jì)水平發(fā)展程度較高的國家。而像東南亞這些處于發(fā)展中的國家,當(dāng)?shù)靥寂欧耪呦鄬^為寬松。這將利好擁有海外基地的化工企業(yè)。他們通過前期海外布局,和現(xiàn)在國內(nèi)碳排放趨嚴(yán)、各國碳排放政策呈現(xiàn)差異化的背景下,可以更好的利用各地資源,合理分配各項(xiàng)生產(chǎn)項(xiàng)目。 “雙碳”對煤化工的影響-不會“一刀切”
煤化工的發(fā)展關(guān)系到能源安全問題,我國“富煤,貧油,少氣”的資源格局使得原油以及天然氣的進(jìn)口依存度居高不下,在全球地緣政治日趨復(fù)雜的背景下,國家能源安全面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),煤化工的戰(zhàn)略地位在一段時(shí)間內(nèi)仍然無法動搖,這也決定了雙碳戰(zhàn)略不會導(dǎo)致現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目出現(xiàn)“一刀切”的問題。 “雙碳”政策或?qū)⑹姑夯ば袠I(yè)產(chǎn)能集中度得到提升
在“雙碳”背景下,新建煤化工項(xiàng)目將受到更嚴(yán)格的審批、會經(jīng)歷更長的周期等,行業(yè)門檻進(jìn)一步提升,而已經(jīng)規(guī)劃的煤化工項(xiàng)目,憑借依靠巨大的投資規(guī)模和配套完善的碳中和設(shè)施如期投放,未來煤化工的競爭將集中在現(xiàn)有的幾家巨頭之間進(jìn)行。 整體來看,面對我國“碳達(dá)峰”“碳中和”新政的快速推進(jìn)實(shí)施,化工行業(yè)既面臨挑戰(zhàn)也面臨一定的發(fā)展機(jī)遇,化工企業(yè)應(yīng)積極應(yīng)對、順勢而為,以此為契機(jī),化壓力為動力,著眼于產(chǎn)品高端化、資源集約化,加大技術(shù)投入,進(jìn)一步優(yōu)化發(fā)展結(jié)構(gòu),推進(jìn)減排降碳、提質(zhì)增效。
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